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La Terra viene salvata dall'intervento di misteriosi alieni. Questi esseri approfittano della riconoscenza dei terrestri per integrarsi nei successivi nove anni occupando anche posizioni di prestigio. Nomamoto lavora in una fabbrica; il suo superiore, dal carattere violento, è un alieno. La giovane si sente oppressa dalle circostanze, trovando l'unico conforto nell'amicizia con Kitami, un suo collega al lavoro, conosciuto da poco per caso. L'uomo le racconta di come la sua famiglia sia stata uccisa da un alieno e i due in poco tempo si ritrovano in una situazione incredibile.